Course curriculum

  • 1

    Introduction

    • Présentation du cours
  • 2

    Présentation de l'ECM

    • Equity Capital Markets (ECM) - Overview
  • 3

    Les différents produits proposés par l'ECM

    • Quels sont les différents produits proposés par l'ECM
    • Qu'est ce qu'une introduction en bourse
    • Quelles sont les différentes formes d'introduction en bourse
    • Pourquoi s'introduire en bourse
    • Quelles sont les étapes d'une introduction en bourse
    • Augmentation de capital avec DPS
    • Augmentation de capital sans DPS et bloc (ABB)
    • Autres produits ECM
  • 4

    Notions basiques à connaitre en ECM

    • Les acteurs de l'ECM
    • Le syndicat bancaire
    • Offre primaire vs offre secondaire
    • Qu'est ce que la greenshoe ?
    • Market Cap vs Free float
    • Comment déterminer le prix d'une IPO
    • Comment déterminer le prix d'une offre secondaire
    • Quels sont les investisseurs participant aux opérations ECM
    • Comment alloue t-on les actions aux investisseurs
    • Quels sont les différents documents juridiques nécessaires à une IPO
  • 5

    Questions de culture générale en ECM

    • Qu'est ce qu'une place de cotation
    • Qu'est ce qu'un indice boursier
    • Quelle est l'importance de l'environnement macroéconomique
    • Parler d'une introduction en bourse récente
    • Etude de cas FDJ
  • 6

    Les missions de stagiaire en ECM

    • Overview des missions d'un stagiaire analyste en ECM
    • Quel type de modélisation financière
    • Quelles sont les databases utilisées en ECM